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红塔证券成绩单令市场意外 一季度A股42家券商自营收入-19亿

2022-05-09 16:36:44来源:长江商报  

一季度营收净利均为负数,红塔证券(601236.SH)的成绩单令市场意外。

数据显示,今年第一季度,红塔证券实现营业收入-6.73亿元,同比减少140.63%;归属于上市公司股东的净利润(净利润,下同)为-7.18亿元,同比减少407.07%。在A股上市券商板块中,红塔证券成为亏损金额最高的券商。

而对于营收罕见为负数的情况,红塔证券解释称主要是受市场波动影响,公司交易性金融资产公允价值变动损益和投资收益同比减少;期货风险管理子公司开展的基差交易,仓单服务等业务收缩,导致其他业务收入同比减少。

长江商报记者注意到,一季度红塔证券公允价值变动损益为-12.03亿元,上年同期为-1.37亿元,损失幅度扩大10.66亿元;投资收益则为2.92亿元,较上年同期的6.15亿元减少3.23亿元,降幅52.5%。

截至5月6日收盘,红塔证券收跌3.56%,报7.85元/股,年内累计下跌超34%。目前,公司第二大股东云南省投资控股集团正处于减持计划实施阶段。

公告显示,云南省投资控股集团计划减持上限为1.89亿股,占公司总股本的4%。截至今年3月末,云南省投资控股集团持股数量已经减少3301.7万股,或已套现3.43亿元。

一季度A股42家券商自营收入-19亿

2022年以来,资本市场的波动使得券商整体业绩承压。

据东吴证券统计,今年一季度,A股42家直接上市的证券公司合计实现营业收入995亿元,同比减少29%;归母净利润251亿元,同比减少43.4%。东财choice数据显示,A股直接或间接上市的48家证券公司中,42家净利润同比下降,12家出现亏损。其中仅太平洋,第一创业,华鑫股份,国联证券四家实现营收净利双增。除了上述四家证券公司之外,中信建投,湘财股份,国投资本,国盛金控等四家证券公司营业收入增长但净利润下降。行业龙头中信证券净利润52.29亿元,同比仅增长1.24%,但营业收入下降7.2%至152.2亿元。

长江商报记者注意到,在此之中,红塔证券成为唯一一家营收为负数的直接上市券商,同时也是一季度亏损金额最高的券商。

一季度,红塔证券实现营业收入-6.73亿元,同比减少140.63%;净利润-7.18亿元,同比减少407.07%。

对此,红塔证券称营收下降主要是受市场波动影响,公司交易性金融资产公允价值变动损益和投资收益同比减少;期货风险管理子公司开展的基差交易,仓单服务等业务收缩,导致其他业务收入同比减少。而交易性金融资产公允价值变动损益和投资收益同比减少,同时所得税费用同比减少,也是公司净利润发生亏损的主要原因。

一季报显示,报告期内红塔证券公允价值变动损益为-12.03亿元,上年同期为-1.37亿元,损失幅度扩大10.66亿元;投资收益则为2.92亿元,较上年同期的6.15亿元减少3.23亿元,降幅52.5%。

以往为业绩驱动力的自营业务,如今成为业绩拖累,红塔证券并非个例。数据显示,截至今年一季度末,上证指数,创业板指,沪深300年内累计下跌11%,20%,15%。东吴证券胡翔等人认为,大盘指数表现不佳影响券商自营业务(投资交易)收入下滑严重甚至亏损,拖累整体营业收入。

据统计,今年一季度,A股42家证券公司的自营收入合计为-19.13亿元,同比减少106%。其中,22家证券公司的自营收入为负数,仅6家证券公司自营业务收入为正增长。

此外,一季度42家证券公司的经纪收入,投行收入,资管收入,利息净收入分别为326亿元,139亿元,112亿元,533亿元,同比变动-4%,15%,-2%,5%。

今年股价跌超34%两大股东计划减持

与一季度行情不同,从不久前同步披露完毕的年报中可以看出,2021年是券商丰年。

据东吴证券统计,2021年全年,42家直接上市的证券公司合计实现营业收入6487亿元,同比增长22.6%,归母净利润1984亿元,同比增长31.5%。

一季度发生巨亏的红塔证券,也在2021年实现营业收入67.34亿元,同比增长20.57%;净利润15.76亿元,同比增长11.54%,自2017年以来连续五年业绩正增长。

分板块来看,2021年红塔证券的资产管理业务收入增速最高,同比增长1412.04%至2.13亿元,私募投资业务,期货业务,投资银行业务,经纪业务等分别实现营收1.02亿元,39.87亿元,2.21亿元,2,2亿元,同比增长98.43%,42.14%,39.22%,0.63%。

但证券投资业务,信用交易业务基金管理业务分别实现营收17.39亿元,1.62亿元,同比减少21.73%,29.79%;毛利率95.06%,35.18%,同比分别减少1.73,19.52个百分点。

而由于年内A股市场的持续调整,当前券商板块估值处于历史地位。同花顺数据显示,截至5月6日收盘,红塔证券报收7.85元/股,今年以来累计已下跌超34%。48家证券公司今年年内累计涨跌幅均为负数,其中包括红塔证券在内的14家证券公司累计跌幅超过30%,另有15家证券公司的市净率低于1倍。

值得关注的是,股价持续下跌之时,红塔证券的重要股东计划减持。今年年初,红塔证券公告称,持股4.45%的股东云南省工业投资控股集团,因自身资金需求,计划在1月13日至6月39日期间通过竞价交易方式减持股份不超过4710万股,占公司总股本的0.9986%。

2月26日,红塔证券再次公告,公司第二大股东云南省投资控股集团因经营发展需要,拟在3月4日至9月18日期间,减持股份总数不超过1.89亿股,占公司总股本的4%。减持前,云南省投资控股集团持有红塔证券8.5亿股,占公司总股本比例为18.03%。

同花顺数据显示,今年3月末,云南省投资控股集团对于红塔证券的持股数量已经下降至8.17亿股,减少3301.7万股。以3月31日公司收盘价10.38元/股粗略计算,云南省投资控股集团或已套现3.43亿元。

标签: 红塔证券 营业收入 市场波动 证券公允价值变动损益

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